海南沉香拟发行股份收购超3亿资产 净资产额增近70倍

青春往事

    海南沉香（834155）2月17日发布重大资产重组报告书。为解决公司与股东 同业竞争问题，海南沉香拟以发行股份方式购买丁宗妙、沈根其、沈日华、宋朝霞、陈文学、曹卫东拥有的演丰基地的17,695株沉香树（苗）所有权（演丰基 地沉香树（苗）），本次交易合计300,853,050.00元。

    海南沉香拟按照5.00元/股价格向符合投资者适当性的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量60,170,610.00股，购买演丰基地沉香树（苗）100.00%的所有权。

    根据公告，丁宗妙、沈根其、沈日华、宋朝霞、陈文学、曹卫东在本次交易前系公司原股东。重组后，股东沈根其持股55.83%、丁宗妙持股22.16%、沈日华持股15.47%，三人合计有公司股份93.46%。沈根其、丁宗妙和沈日华将对公司继续形成实际控制。

    据介绍，本次募集资金将用于沉香产业文化博览园建设及旅游体验销售。沉香产业文化博览园将以本次定增资产演丰老树林所在位置为用地之一。本次发行股票购买的 资产及沉香产业文化博览园位于海南省海口市美兰区演丰镇，临近演丰镇东寨港红树林生态旅游度假区。目前，演丰红树林旅游景区已成为海口旅游标杆式景区，日 均客流量在2000-3000人。

    另外，以2014年经审计的财务数据计算，本次交易完成后，海南沉香总资产额由原来的39,688,612.17元增加至340,541,662.17元，增超7.5倍； 资产净额由原来的4,332,454.47元增加至305,185,504.47元，增近70倍。